San Juan cierra emisión histórica de bonos de $122 millones con demanda de $2,200 millones

El municipio de San Juan cerró una emisión de bonos de obligación general por aproximadamente $122 millones, atrayendo cerca de $2,200 millones en órdenes de inversionistas, casi 18 veces la cantidad disponible. La fuerte demanda permitió reducir los rendimientos y alcanzar un costo total de financiamiento de aproximadamente 4.99%, incluyendo gastos de emisión, según informó el alcalde Miguel Romero Lugo. La transacción marca el primer acceso directo de un municipio de Puerto Rico al mercado de bonos municipales de Estados Unidos en décadas, y la primera vez desde la entrada en vigor de la ley PROMESA en 2016 que un emisor puertorriqueño accede a los mercados de capital con clasificación de grado de inversión. Los recursos obtenidos se destinarán al Programa de Mejoras Capitales del Municipio de San Juan, con la participación de 53 firmas de inversión en el proceso.