San Juan cierra emisión histórica de bonos de $122 millones con demanda de $2,200 millones

El municipio de San Juan cerró su primera emisión de bonos en más de una década, una transacción de obligación general por aproximadamente $122 millones que atrajo cerca de $2,200 millones en órdenes de inversionistas, casi 18 veces la cantidad disponible. El alcalde Miguel Romero Lugo anunció el cierre este jueves, destacando que la fuerte demanda permitió reducir los rendimientos y alcanzar un costo total de financiamiento de aproximadamente 4.99%, incluyendo gastos de emisión. La transacción marca el primer acceso directo de un municipio de Puerto Rico al mercado de bonos municipales de Estados Unidos en décadas, y la primera vez desde la entrada en vigor de la ley PROMESA en 2016 que un emisor puertorriqueño accede a los mercados de capital con clasificación de grado de inversión. RBC Capital Markets tuvo a su cargo la venta de la emisión, con la participación de 53 firmas de inversión, y los recursos obtenidos se destinarán al Programa de Mejoras Capitales del municipio.